Belegübersicht

Belegübersicht Verkauf¶

Die "Belegübersicht Verkauf" ist die Hauptansicht für die Arbeit mit dem Octoflex ERP-Client. Über diese Übersichtsmaske werden alle Verkaufsvorgänge vom Angebot bis zur Rechnung verwaltet. Gleichzeitig wird ein Überblick über den Produktionsstatus (2) gegeben.

Status- und Belegartfilter (1)¶

Da der Octoflex ERP-Client sich stark an den Belegarten (Angebot, Auftrag, Lieferschein, etc.) und deren Status (Erledigt, Unerledigt) orientiert, sind der Statusfilter und der Belegartfilter zwei maßgebliche Werkzeuge um mit dem Octoflex ERP-Client effektiv arbeiten zu können. Sie sollten sich mit der Bedeutung der einzelnen Belege und der Belegfolge vertraut machen. In der Abbildung steht der Statusfilter auf "Unerledigt" und der Belegartfilter auf "Auftrag". Es werden alle unerledigten Aufträge angezeigt. Also alle Belege, die Sie momentan "In Auftrag" haben. Weitere Informationen zu Filtermöglichkeiten können unter Suche/Filterung nachgelesen werden.

Farbstatus (2)¶

Der Farbstatus gibt Auskunft über den Fortschritt der Produktion. Es können daher auch Produktionsferne Mitarbeiter sofort, bei Nachfragen von Kunden, Auskunft geben. Die Daten werden in Echtzeit aktualisiert. Der Farbstatus gilt in erster Linie für Aufträge. In anderen Belegarten wird der Status zwar auch angezeigt, er wird dort aber lediglich vom Auftrag geerbt.
Bedeutung der verschiedenen Farben:

Hat der Auftrag einen gelben Status, bedeutet dies, das noch keine Position des Auftrags eingelastet ist, es aber Positionen gibt, die eine CombiList hinterlegt haben. Diese Information dient zur Orientierung für die Arbeitsvorbereitung.
Hat der Auftrag einen roten Status, bedeutet dies, das eine oder mehrere Positionen eingelastet sind, aber noch keine Arbeiten daran begonnen wurden.
Rot/Grün bedeutet, das in diesem Auftrag ein Teil der Positionen schon begonnen wurde, es aber auch Positionen gibt, die entweder noch gar nicht begonnen wurden oder nur teilweise. Um dies genauer zu untersuchen muß der Beleg geöffnet werden und der Farbstatus der einzelnen Positionen betrachtet werden.
Grün bedeutet, das alle Positionen in diesem Auftrag fertig sind.

Über die inkrementelle Filtersuche wird die Belegansicht schnell minimiert. In einem Filterfeld lediglich ein paar Ziffern oder Buchstaben eingeben und die Liste dezimiert sich soweit, dass der gewünschte Beleg meist schon gesehen wird.
Nähre Informationen zur Navigation können unter Sortierung und zur Filterung unter Suche/Filterung nachgelesen werden.

Fortführen (4)¶

Ein Vorgang im Verkauf setzt sich in der Regel aus mehreren Belegen zusammen, die zeitlich aufeinander folgen. Ein Kunde bekommt als erstes ein Angebot. Bestellt er, wird daraus ein Auftrag. Ist der Auftrag fertig, wird dieser ausgeliefert. Aus dem Lieferschein wird eine Rechnung. Dieser Prozess wird durch das "Fortführen" möglich.
Nähre Informationen können unter Funktions-Symbole nachgelesen werden.

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