Grunddaten
Geschäftspartner - Grunddaten¶
Im Octoflex ERP-Client werden Geschäftspartner nicht getrennt von ihrem Stand Kunde, Lieferante oder gar nichts von beiden verwaltet, sondern unter einem Datensatz, dem "Geschäftspartner". Dies führt dazu, dass gleiche Grunddaten nur an einem Ort gepflegt werden müssen. Die entsprechenden Daten, die in der Lieferantenrolle und Kundenrolle unterschiedlich sein können, werden dann in den Karteireitern "Kunde" und "Lieferant" verwaltet. Diese Karteireiter sind nur dann eingeblendet, wenn der entsprechende Haken bei "Kunde" und/oder "Lieferant" gesetzt ist.
Es ist auch möglich keinen der beiden Haken zu setzen, dann gilt der Datensatz lediglich als Adresse und ist dann nur über die Geschäftspartnerübersicht des CRM-Moduls erreichbar.
Name¶
Dies ist der Name des Geschäftspartners. Bei Unternehmen steht hier z. B. "Mustermann GmbH & Co. KG", bei Privatpersonen "Max Mustermann".
Für Namenszusätze gibt es das Feld "Zusatz".
Zusatz¶
In diesem Feld tragen wir einen Zusatz ein, den das Unternehmen führt.
Beispiele:
"Industrievertretung", "Malerbetrieb", "Gebäudereinigung".
Bei Privatpersonen gibt es i. d. R. keinen Zusatz.
Bei Einzelpersonenfirmen und GbR's ist der Zusatz häufig die eigentliche Firmenbezeichnung, da diese in ihrer eigentlichen Firmierung z. B. keine Fantasienamen verwenden dürfen.
Beispiele:
Name: "Max Mustermann", Zusatz: "MM Gartenservice"
Name: "Mustermann und Bauer GbR", Zusatz: "Bright Star Eventservice"
Straße/Land/PLZ/Ort¶
Diese Daten gelten als allgemeine Informationen für den Sitz des Geschäftspartners. Ferner wird aus diesen Daten gemeinsam mit Name und Zusatz die Hauptadresse gebildet.
Sollen die hier eingegebenen Daten bestehen bleiben, obwohl sich die Hauptadresse geändert hat, wird unter dem Karteikartenreiter "Anschriften" eine neue Adresse angelegt und mit dem Merkmal "Hautanschrift" versehen.
Suchbegriff¶
Der Suchbegriff ist oft ein verkürzter Begriff unter dem der Geschäftspartner in der Regel bekannt ist. Da die Adressierung normalerweise steuerrechtlich einwandfrei angegeben werden muss, gerade bei Einzelpersonenfirmen und GbR's, entspricht der Name nicht immer dem geläufigen Namen des Geschäftspartners. Der Suchbegriff stimmt daher nicht immer mit dem Namen überein oder ist verkürzt um die Namenszusätze wie "GmbH", etc. Der Suchbegriff wird im Systemstandard komplett in Großbuchstaben ausgeführt um ihn in allen Masken eindeutig identifizieren zu können. Der Suchbegriff taucht in der Regel auf Formularen zu Kundenkorrespondenz nicht auf.
Sprache¶
Der Octoflex ERP-Client unterstützt noch keine Mehrsprachigkeit auf Korrespondenz-Ebene. Das Feld "Sprache" ist daher nur für zukünftige Systemerweiterungen angelegt worden. Durch Anlegen einer 2. Sprache durch den Implementierungspartner kann jedoch schon heute eine 2. Sprache (meist Englisch) in der gesamten Korrespondenz verwendet werden. Der Implentierungspartner legt hierzu mehrsprachige Reports (Druckformulare) im System an. Die Auswahl der Sprache in diesem Feld sorgt dann für die Steuerung, ob Belege z. B. in Englisch oder Deutsch gedruckt werden. Wenn im Artikelstamm die Artikel im Feld "Zusatztext 2" in Englisch beschrieben sind, kann dieser Text anstelle des deutschen Textes angedruckt werden. Die Einrichtung wird über den Implementierungspartner vorgenommen.
Währung¶
Der Octoflex ERP-Client ist nicht Mehrwährungsfähig. Dieses Feld dient für zukünftige Systemerweiterungen.
Ausland¶
Hier kann zwischen "Inland, EG-Ausland, Ausland" gewählt werden.
Durch die hier getätigte Auswahl werden in erster Linie gesetzliche Angaben in den Druckreports gesteuert.
Der Implementierungspartner kann Auskunft darüber geben welche Einstellungen im Unternehmen hinterlegt sind.
Kunde¶
Ein Haken in diesem Feld deklariert den Geschäftspartner als Kunden und blendet den entsprechenden Karteireiter "Kunde" ein. Der Geschäftspartnerdatensatz lässt sich nicht mehr speichern, bevor keine gültige Kundennummer vergeben wurde.
Lieferant¶
Ein Haken in diesem Feld deklariert den Geschäftspartner als Lieferanten und blendet den entsprechenden Karteireiter "Lieferant" ein. Der Geschäftspartnerdatensatz lässt sich nicht mehr speichern, bevor keine gültige Lieferantennummer vergeben wurde.