Kontaktverlauf-Übersicht¶
Über die "Kontaktverlauf"-Übersichtmaske werden alle Kontakte mit Geschäftspartnern verwaltet. In der "Kontakt"-Übersicht werden alle eingetragenen Kommunikationen mit Geschäftspartnern im Octoflex ERP-Client aufgelistet.
Über die verschiedenen Filtermöglichkeiten ist schnell eine Listenansicht angezeigt, mit z. B. allen Kontakten, die zwischen der eigenen Person und einem Geschäftspartner stattgefunden haben oder geplant sind.
Unter Fensteraufbau ist der Standardaufbau einer Ansicht beschrieben.
Informationen zur Arbeit mit Spalten und Filtermöglichkeiten können unter Sortierung nachgelesen werden.
Die festen Filter im linken Ansichtsbereich werden unter Suche/Filterung erläutert.
Mit Tastatur Pfeiltasten und "Enter" oder Doppelklick öffnet sich der "Kontakt"-Dialog.
Informationen speziell zum Inhalt vom "Kontakt"-Dialog sind unter Geschäftspartner_Grunddaten und nachfolgenden Seiten nachzulesen.
Hinweis
Um die Listenansicht aktuell zu behalten sollte immer daran gedacht werden den Status eines Kontaktes bei Bearbeitung zu aktualisieren!
In Verbindung mit einem Kalender-Programm kann die Kontaktliste im öffentlichen Adressbuch angezeigt werden. Der Implementierungspartner kann hierzu nähere Auskunft geben.
Ansprechpartner¶
Ist im Listenansichtbereich ein Geschäftspartner markiert wird ein im "Kontakt"-Dialog hinterlegter Ansprechpartner angezeigt.
Langtext¶
Ist im Listenansichtbereich ein Geschäftspartner markiert wird eine im "Kontakt"-Dialog hinterlegte Beschreibung angezeigt.