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Neuen Kontakt erstellen

Ein neuer Kontakt kann über verschiedene Wege erstellt werden.

Schritt 1

  • Über den Link Kontakte-Symbol in Belegen. Dabei wird ein Kontakt im CRM-Modul und gleichzeitig in dem Beleg hinterlegt, aus dem der Kontakt erstellt wurde.

  • Mit Klick auf den Link Kontakte-Symbol öffnet sich der "Kontakt"-Ansichtdialog. Mit Klick auf das "Neu"-Symbol Neu-Symbolöffnet sich der "Kontakt"-Dialog.

  • Über das Modul "CRM" -> "Kontaktverlauf"-Übersicht

  • Mit Klick auf das "Neu"-Symbol Neu-Symbolöffnet sich der "Kontakt"-Dialog.

Neuer Kontakt-Dialog

Schritt 2

Wie unter Kontakt-Dialog beschrieben alle gewünschten Felder ausfüllen.

Schritt 3

Über den Button "OK" verlassen. Der Kontakt wurde gespeichert.