Auftragsbearbeitung
Auftragsbearbeitung von Angebot bis Rechnung¶
Ein Vorgang im Verkauf setzt sich in der Regel aus mehreren Belegen zusammen, die zeitlich aufeinander folgen.
Ein Kunde bekommt als erstes ein Angebot. Bestellt er, wird daraus ein Auftrag. Ist der Auftrag fertig, wird dieser ausgeliefert. Aus dem Lieferschein wird eine Rechnung. Dieser Prozess wird durch die Funktion Fortführen möglich.
Wie ein Beleg erstellt wird kann unter Belegansicht-Dialog_Verkauf nachgelesen werden.
- Ein Beleg wird durch Markieren und Klick auf das "Fortführen"-Symbol
in einen darauffolgenden Beleg fortgeführt.
Der alte Beleg wird auf den Status "Erledigt" gesetzt und der neue Beleg ist ab diesem Moment der aktuelle, nicht erledigte Beleg in diesem Vorgang.
Angebot¶
Ein Angebot wird je nach Prozessablauf fortgeführt in
- Auftrag
- Lieferschein
- Rechnung
Folgt auf ein Angebot keine Bestellung wird das Angbot über das "Manuell erledigen"-Symbol
abgeschlossen.
Auftrag¶
Ein Auftrag wird je nach Prozessablauf fortgeführt in
- Lieferschein
- Rechnung
Lieferscheine können im Octoflex ERP-Client auch als Teil- sowie Sammellieferscheine und Rechnungen als Sammelrechnung erstellt werden. Informationen können unter Teillieferungen und Sammelbelege nachgelesen werden.
Lieferschein¶
Ein Lieferschein wird in eine Rechnung fortgeführt.
Der Lieferschein ist der früheste Beleg, an dem eine Lagerbuchung durchgeführt wird.
Unter Teillieferungen und Sammelbelege kann nachgelesen werden, wie mehrere Lieferscheine in eine Sammelrechnung zusammengefasst werden können.
Rechnung¶
Rechnungen mit dem Status "Unerledigt" können fortgeführt werden in
- Gutschrift
- Stornierung
- Beleg zur Rechnungkürzung (Beleg-RK)
Je nach Einstellung kann, wenn die Rechnung nicht auf einen Lieferschein folgt die Lagerbuchung an dieser Stelle stattfinden. Sollte dies nicht eingestellt sein, muss entweder immer ein Lieferschein geschrieben werden oder die Lagerbuchung manuell stattfinden. Der Implementierungspartner gibt darüber gerne Auskunft.
Gutschrift¶
Eine Gutschrift dient zur Verrechnung mit der geschriebenen Rechnung bzw. zur Einlösung bei einer folgenden Rechnung. Sie wird geschrieben, wenn der Rechnungsbetrag, z. B. durch Mangel an der Ware, gekürzt wird.
Ist eine Lagerbuchung bei Rechnung eingestellt, wird auch hier ggf. eine Lagerbuchung stattfinden. Es ist möglich dies durch eine Abfrage zu entscheiden. Nähere Auskunft kann der Implementierungspartner geben.
Stornierung¶
Eine Stornierung sollte grundsätzlich über die ganze Rechnung erfolgen.
Ist eine Lagerbuchung bei Rechnung eingestellt, wird auch hier ggf. eine Lagerbuchung stattfinden. Es ist möglich dies durch eine Abfrage zu entscheiden. Nähere Auskunft kann der Implementierungspartner geben.
Beleg-Rechnungkürzung (Beleg-RK)¶
Der Beleg zur Rechnungkürzung dient zur internen Verrechnung. Ist z. B. aus gegebenen Anlass mit dem Kunden eine Kürzung des Rechnungbetrages vereinbart und dieser benötigt keine Gutschrift, kann ein "Beleg zur Rechnungkürzung" geschrieben werden.