Belege manuell erledigen

Belege manuell erledigen¶

Im Octoflex ERP-Client können Belege manuell erledigt werden.
Bereits gedruckte Belege können im Octoflex ERP-Client nicht mehr gelöscht werden.
Um die Belegansicht übersichtlich zu behalten, werden Belege, die abgeschlossen werden könnten manuell erledigt.

Folgende Beispiele sollen das Vorgehen verdeutlichen

Aus einem Angebot wird kein Auftrag
Ein Auftrag wird nicht vollständig geliefert
Gelieferte Waren werden nur zum Teil berechnet
In allen dieser Fälle bleibt der Beleg mit dem Status "unerledigt" in der Belegansicht stehen.
Um die Belegansicht für "unerledigte" Belege nicht unübersichtlich werden zu lassen können diese manuell erledigt werden und werden so auf den Status "Erledigt" gesetzt.

Hinweis

Dies gilt für alle nicht buchhalterisch relevanten Belege. Bei Rechnungen ist dies nicht möglich.

Schritt 1¶

Gewünschten Beleg in Belegübersicht markieren.

Schritt 2¶

Auf das "Manuell erledigen"-Symbol im linken oberen Auswahlbereich klicken. Es öffnet sich ein "Bestätigung"-Dialog.

Über den Button "Ja" wird das manuelle Erledigen bestätigt. Der Dialog wird geschlossen.
Der ausgewählte Beleg wird auf den Status "Erledigt" gesetzt.