Belegansicht-Einkauf

Belegansicht-Dialog Einkauf

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Wird ein neuer Beleg erstellt, oder ein bereits vorhandener Beleg geöffnet, öffnet sich der "Belegansicht"-Dialog.

Belegart

Hier werden alle für den Einkauf relevanten Belegarten angezeigt. Wurde die Belegansicht aus der Listenansicht geöffnet wird die ausgewählte Belegart hier angezeigt. Bei Anlegen eines neuen Beleges ist das Drop-Down-Menü bereits geöffnet. Ansonsten wird dieses mit Klick auf das "Auswahl"-Menü geöffnet. Über Tastatur Pfeiltasten und "Enter" oder Mausklick wird die gewünschte Belegart ausgewählt.

Ausland

Über das Auswahl-Symbol wird ein Drop-Down-Menü geöffnet. Hier kann zwischen Inland, Ausland und EG-Ausland ausgewählt werden. Das Feld wird vorbelegt mit Inland und ändert sich bei Auswahl eines Lieferanten auf den Wert, der im Lieferantenstamm hinterlegt ist. Das Feld dient in erster Linie zur Steuerung von Texten in Ausdrucken und für Auswertungen.

Versandart

Über das Auswahl-Symbol wird ein Drop-Down-Menü geöffnet. In diesem werden alle in den Einstellungen hinterlegten Versandarten angezeigt.
Das Feld wird bei Auswahl eines Lieferanten auf den Wert gesetzt der bei dem Lieferanten im Stamm hinterlegt ist. Da bei den Versandarten im Lieferantenstamm sowohl pauschale Versandkosten als auch Frachtfreigrenzen hinterlegt werden können, werden diese beim Wechsel jeweils aktualisiert.

Lieferant

Hier wird die Lieferantennummer des ausgewählten Lieferanten angezeigt. Über das "Stammdaten"-Symbol rechts neben dem Textfeld wird der Geschäftskundenstamm des ausgewählten Lieferanten geöffnet.

Name

Hier wird der Name des ausgewählten Lieferanten angezeigt. Über das Auswahl-Symbol wird der "Lieferantenauswahl"-Dialog geöffnet, in dem ein Lieferant ausgewählt werden kann.
Weiter Informationen zum "Lieferantenauswahl"-Dialog können unter Lieferantenauswahl-Dialog nachgelesen werden.

Fremdbeleg

In diesem Feld kann die Korrespondenznummer des Geschäftspartners eingetragen werden. Das Feld Fremdbeleg ist auch als Spalte in der Belegübersicht verfügbar und durchsuchbar.

Kommission

In diesem Feld kann die Kommission des Geschäftspartners eingetragen werden. Das Feld Kommission ist auch als Spalte in der Belegübersicht verfügbar und durchsuchbar.

Ihr Zeichen

Über das Auswahl-Symbol wird ein Drop-Down-Menü geöffnet. In diesem werden alle in den Einstellungen hinterlegten Ansprechpartner angezeigt.
Über Tastatur Pfeiltasten und "Enter" oder Mausklick kann ein Ansprechpartner dem Beleg zugeordnet werden. Alternativ kann ein Ansprechpartner für den Beleg manuell eingetragen werden.

Vertreter

Über das Auswahl-Symbol wird ein Drop-Down-Menü geöffnet. In diesem werden alle in den Einstellungen hinterlegten Vertreter angezeigt.
Voreingestellter Wert bei Neuanlage ist der im Kundenstamm hinterlegte Vertreter oder der mit dem aktuell angemeldeten Benutzer verknüpfte Vertreter.

BelegNr

Die Belegnummer wird automatisch vom System erstellt wenn der Beleg gespeichert wird. Die Formatierung der Belegnummer erfolgt einmalig bei der Installation in den Einstellungen. Belegnummern führen zwingend immer das Kürzel für die Belegart mit:

• AF - Anfrage
• BS - Bestellung

Belegdatum

Hier kann das Belegdatum eingestellt werden. Als Vorgabe bei Belegerstellung wird das aktuelle Datum des Rechners eingetragen. Über das "Kalender"-Symbol kann der "Kalender"-Dialog geöffnet werden, über den ein neues Datum gewählt werden kann. Die Funktionalität des "Kalender"-Dialoges kann unter Auswahl-Dialoge nachgelesen werden.

Liefertermin

Hier kann der Liefertermin für den Beleg eingestellt werden. Als Vorgabe bei der Belegerstellung wird das aktuelle Datum des Rechners eingetragen.
Über das "Kalender"-Symbol kann der "Kalender"-Dialog geöffnet werden, über den ein neues Datum gewählt werden kann. Die Funktionalität des "Kalender"-Dialoges kann unter Auswahl-Dialoge nachgelesen werden.

Liefertext

In diesem Feld kann ein abweichender Liefertext z. B. als Liefertermin eingetragen werden. Im Belegreport ist es möglich diesen Liefertext alternativ zum Liefertermin zu drucken. Da das Liefertextfeld ein Freitextfeld ist, kann dieses nicht terminlich ausgewertet werden, maßgeblich ist immer das Datum im Liefertermin.

Positionsfenster

In diesem Positionsfenster werden die Artikel mit weiteren Informationsdaten eingefügt und angezeigt.

Bemerkung

Ein Text für interne Bemerkungen. Dieses Feld wird in der Regel nicht angedruckt. Es hat auch sonst keine Auswirkungen. Es dient als Container für interne Bemerkungen zu diesem Artikel, die nicht für Geschäftspartneraugen bestimmt sind.
Wird in der Listenansicht der Artikel markiert erscheint der Bemerkungstext unten in der linken Auswahlleiste.

Fracht

Hier werden die Frachtkosten eingetragen. Diese werden bei Ausdruck des Beleges im Fußbereich mit angedruckt.

Verpackung

Hier werden die Verpackungskosten eingetragen. Diese werden bei Ausdruck des Beleges im Fußbereich mit angedruckt.

Eilzuschlag

Hier werden der Eilzuschlag eingetragen. Diese werden bei Ausdruck des Beleges im Fußbereich mit angedruckt.

Anzahlung

Hier wird eine zu leistende Anzahlung eingetragen. Diese wird bei Fortführen in die Rechnung übernommen.

Anschrift

Über das Auswahl-Symbol wird der Anschriften-Dialog geöffnet. In diesem werden alle bei den Geschäftspartner hinterlegten Anschriften zuzüglich der Auswahl "Manuell" angezeigt. Die gewünschte Adresse auswählen und über den Button "Übernehmen" übernehmen.
Wurde im Beleg "Anfrage" eine Ersatzadresse ausgewählt wird diese nach Fortführen in eine Bestellung automatisch übernommen. Dies kann aber geändert werden.
Weitere Informationen über den Anschriften-Dialog können unter Anschriften-Dialog_Verkauf nachgelesen werden.

Standort

Über das Auswahl-Symbol wird ein Drop-Down-Menü geöffnet. In diesem werden alle in den Einstellungen hinterlegten Standorte des eigenen Unternehmens angezeigt.
Soll die Lieferung nicht an die Standard-Adresse geschickt werden, wird hier eine Ersatzadresse ausgewählt.

Rabatt

Hier wird in der Textzeile vor dem Wort "Rabatt" der Prozentwert des Rabattes eingegeben. In der Textzeile hinter dem Wort "Rabatt" wird der Währungswert angezeigt.

Netto-Summe

Hier wird die Nettosumme aller Positionen und Zuschlägen (wie z. B. Fracht und Verpackung) des Beleges abzüglich des Rabattes angezeigt.

Mehrwertsteuer

In diesem Feld wird der Mehrwertsteuerbetrag des Beleges angezeigt. Dieser bezieht sich auf den Mehrwertsteuersatz, der unter dem Link angezeigt wird.

Gesamt

Dies ist der Bruttobetrag, der sich aus der Netto-Summe und der Mehrwertsteuer ergibt.

Dokumente

Dieser Link wird erst nach Speichern des Beleges eingeblendet.
Mit Klick auf den Link öffnet sich der Dokumente-Dialog. Über diesen Dialog können dem Beleg Dokumente angehangen werden, die auch beim Fortführen auf die nächste Belegart übernommen werden. Wie mit dem "Dokumenten"-Dialog gearbeitet wird kann unter Dokumente nachgelesen werden.

Kopftext

Mit Klick auf den Link öffnet sich der "Textbearbeitung"-Dialog. Hier kann ein Kopftext verfasst und gespeichert werden. Der Implementierungspartner kann den Ausdruck so einrichten, dass dieser bei Druck des Beleges mit angedruckt wird. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Textvorlagen im "Textbearbeitung"-Dialog können unter Textvorlagen erstellen nachgelesen werden.

Fusstext

Mit Klick auf den Link öffnet sich der "Textbearbeitung"-Dialog. Hier kann ein Fusstext verfasst und gespeichert werden. Standardmäßig wird dieser bei Druck des Beleges mit angedruckt. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Textvorlagen im "Textbearbeitung"-Dialog können unter Textvorlagen erstellen nachgelesen werden.

Zahlungsbedingungen

Mit Klick auf den Link öffnet sich der "Zahlungsbedingungen"-Dialog. Hier sind alle im Geschäftspartner-Dialog hinterlegten Zahlungsbedingungen übernommen. Diese können über diesen Dialog für diesen Beleg geändert werden. Beim Fortführen in den nächsten Beleg werden diese Änderungen übernommen.
Weitere Informationen zum Zahlungsbedingungen-Dialog können unter Zahlungsbedingungen-Dialog nachgelesen werden.

Nachricht

Dieser Link wird erst nach Speichern des Beleges eingeblendet.
Mit Klick auf den Link öffnet sich das E-Mail-Programm. Über diesen Weg kann einem Kollegen ein Link geschickt werden, mit dem er direkt zu diesem Beleg geleitet wird. So sind Absprachen besser und unkompliziert zu regeln. Mehr über "Nachrichten" können unter Nachricht nachgelesen werden.

Kontakte

Dieser Link wird erst nach Speichern des Beleges eingeblendet. Mit Klick auf den Link öffnet sich der "Kontakte"-Anzeigedialog. Hier werden alle festgehaltenen Kommunikationen mit dem Geschäftspartner, die diesen Beleg betreffen angezeigt.

Über das "Neu"-Symbol öffnet sich der "Kontakt"-Dialog über den eine neue Kommunikationsdokumentation dem Beleg hinterlegt werden kann. Dieser Kontakt wird dann im Modul "CRM" in der "Kontaktverlauf"-Übersicht angezeigt.

Weitere Informationen über den "Kontakt"-Dialog können unter Kontakt-Dialog nachgelesen werden.